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청나라 황제 강희제는 아직 어려 제대로 정치를 할 수 없는 처지. 이 틈을 타 네 명의 대신들이 세를 확장한다. 그중 만주 출신 오베 장군은 권력을 배경삼아 온갖 횡포를 자행한다. 명나라를 재건하려는 천지회의 위소보는 청나라 용백의 비밀이 담겨있는 사십이장경을 찾고 역적 오베를 제거하기 위해 내궁으로 위장 잠입한다. 황궁에서 위소부는 용아를 만나는데 그녀 역시 오삼계 일파와 연계하여 반청을 도모하고 사십이장경을 얻기 위해 황궁에 잠입한 신룡교의 성녀이다. 위소보는 역적 오베를 제거하고 황제로부터 녹정궁으로 임명되어 소원하던 사십이장경을 얻게 된다. 주성치가 나온 영화 중 그나마 덜 황당한 영화로 배역이 그와 잘 맞아떨어졌다. 그외 배역진도 호화판.

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반청 복명의 기치를 드높인 무림 고수들의 활약상을 그린 정통 무협 사극. 김용의 원작에 <영웅본색>, <천녀유혼>의 무술감독 정소동과 왕정의 SFX 기법을 활용한 연출이 어우러졌다.