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불법 밀입국 조직의 리더를 체포한 댓가로 애인을 킬러에게 잃은 경찰관 샘이 영화의 주인공이다. 조직이 보낸 킬러가 샘을 사랑하게 되면서 결국 애인만 죽이고 만 것이다. 이 사건으로 충격을 받은 샘은 경찰을 떠나 은둔생활에 들어가는데, 그 곳에서 "유"라는 여자를 만나 사랑에 빠지게 된다.

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범죄물에 멜로 드라마를 접목시킨 작품으로 부천 판타스틱 영화제를 통해 첫 선을 보인다.