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어느날 뉴욕 시내 한가운데서 시민들을 태운 버스가 아랍 테러리스트들에 의해 폭발하는 사건이 일어난다. 현장에서 이를 목격한 FBI 요원 안소니 허브 허바드와 CIA 요원 엘리스 크래프는 베일에 싸인 이 아랍 테러리스트들의 셀을 포착해 내기 위해 힘을 합친다.

엘리스 크래프는 과거 중동지역에서 첩보활동을 했던 경험이 있다. 이 두사람이 테러범으로부터 뉴욕을 구하기 위해 활동에 박차를 가할 즈음, 다시 한번 저녁공연이 한창이던 극장에서 폭탄이 터져 대규모 살상이 일어난다. 사태가 이 지경에 이르자 대통령이 비상사태를 선포하고 군대에 도움을 요청하게 된다.

윌리엄 데버러 장군이 이끄는 군대가 각 집을 돌아다니며 대대적인 수색 작전을 펼치고 젊은 아랍계 남성들을 모두 대형 스태디움에 수용되는 참혹한 상황이 닥친다. 데버러 장군이 체포된 한 테러 공범을 고문하다 총살하기까지 이르자 허바드는 크래프와 마침내 대대적으로 반기를 들고 독자적인 수사를 펼쳐나가게 된다.

또한 이 인권유린의 현장을 목도하고 분노를 금하지 못하게 된다. 그러나 막 수사가 활기를 띠게 되자, 충격적인 사실이 드러나게 된다. 이 아랍 테러리스트들은 모두 크래프가 이라크에서 반후세인 레지스탕스 운동을 지원하고 있었을 때, 그녀로부터 폭발물 제조법 및 기타 테러공격법을 습득한 사람들이었던 것.

게다가 그때까지 그녀의 편에서 테러의 진원지를 가려내는데 도움을 주는 듯 했던 아랍인 사미르가 실상은 그 모든 테러를 주도했던 중앙셀이었음이 드러나고....