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호주의 한 과학기지에 외계로부터 발신된 메세지가 수신된다. 외계의 메시지는 새로운 형태의 DNA와 인간의 DNA를 합성하는 방법이어고, 우호적인 메세지라고 판단한 미국 정부는 DNA 합성에 관한 메세지를 가지고 비밀리에 실험에 착수한다.

그 결과 반인반외계인의 새로운 생명체 "씰"이 탄생한다. 새로운 인류의 성장을 지켜보던 과학자들은 엄청난 성장속도와 가공할 생존능력에 위협을 느끼고 제거하기로 하지만 씰은 초인적인 힘으로 기지를 탈출하고 당황한 전문가들은 씰 제거작전에 들어간다.

추적당하는 씰은 빠른 성장으로 소녀에서 성숙한 여인이 되어 있다. 어느날 임신한 여자를 보고 자신도 임신하기를 원하게 된다. 그녀는 특수 요원들이 자신을 추적하는 것을 감지하면서, 종족을 번식시킬 남자 생명체를 찾아다니며 마음에 들지 않는 사람들을 모두 잔인하게 살해한다.

추적팀의 한 대원과 관계를 맺은 씰은 지하로 숨어들어 부화하게되지만 결국 기름 구덩이에 빠져 죽고, 추적팀은 사건을 종결짓고 사라진다. 하지만 씰이 죽기전 씰의 몸에서 떨어져나간 신체 일부가 쥐와 합성되어 새로운 쥐가 나타나게 되는데..