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헤이안 시대의 일본. 두 귀족 집안은 서로 왕의 총애를 얻기 위해 경쟁하고 있다. 그들은 보다 나은 미래를 위해서 각각 음양사인 세이메이와 도손에게 도움을 청한다. 그러나 권력다툼속에서 스스로 왕권을 차지하려던 도손이 예기치 않게 악령에 사로잡히게 되고 이제 그를 막을 수 있는 사람은 세이메이 뿐이다.

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헤이안 시대에 실존했다는 유명한 음양사 아베노 세이메이의 이야기를 그린 영화. 2001년 부산 국제영화제에서 상영되었었다.